迪克克拉克公司計劃,利率下調債務發行警報(二)

投資級

銀行的QSC多哈，卡塔爾的第三大銀行，可能引起多達100億美元的債券銷售，其首席執行干事說。這筆錢很可能是五年提出的，其目的是“修復期限不匹配”對銀行的資產負債表，拉加Seetharaman說，在6月16日從多哈電話采訪。該銀行將出售在雙方的美元和當地貨幣里亞爾的債券今年年底，該公司首席執行官說，在7月25日面試。該銀行今年4月表示，它計劃出售美元高級票據在卡塔爾股市上的語句沒有披露有關的發行規模。

（更新7月27日。參見（DHBK量子<Equity> Cn中<GO>）。）

深謀遠慮金融集團計劃出售150美元10年期債券億美元，根據一個人的交易，誰不愿透露身份，因為條件不熟悉的設置。標準普爾指定的筆記一血腦屏障年級在3月24日的報告。

（更新4月1日。參見（1038698Z美國<Equity> Cn中<GO>）。）

沒有評級

鉆石度假村公司可能出售美元的八年期債券4.25億，據熟悉交易的人士。瑞士信貸集團股份公司，美國公司和古根海姆銀行是經營證券公司的銷售，說的人，誰不愿透露身份，因為條件不成立。

（新增8月4日。參見（3093023Q美國<Equity> Cn中<GO>）。）

OAO跟GAZPROMBANK，俄羅斯的天然氣出口的壟斷借貸單位，售價為2014年12月到期的債券的定價可能產生6.25至6.375百分之百分之5.00億，據兩位與銷售知識的人。巴克萊資本，蘇格蘭皇家銀行集團和瑞士銀行出售的管理，將通過GPB財務Plc的歐洲債券發行。

（新增8月2日。參見（GZPR茹<Equity> Cn中<GO>）。）

STERICYCLE公司計劃發行1.75億美元的7年，3.89百分之紙幣和225美元的10年萬，4.47百分之債務在收到來自22個機構投資者的非正式承諾，以購買證券，但表示，由美國商業資訊散發的聲明。

（由7月28日。參見（SRCL美國<Equity> Cn中<GO>）。）

在科爾多瓦，阿根廷，省計劃在國際市場出售高達350億美元債券，聯邦政府一旦完成對拖欠債務重組，銀行德科爾多瓦說。全省聘請了花旗集團和瑞銀安排海外出售美元債券人士說，與交易熟悉誰不愿透露身份，因為條件不成立。

（更新7月28日。參見（印尼銀色NEWBON <GO>）。）

高產

PHH公司，抵押貸款和汽車租賃公司，計劃在2016年銷售250美元的高級票據萬元款項。所得款項將用于幫助償還部分欠款根據該公司的“修正并重新啟動競爭提前”和循環信貸額度，勞雷爾山，新澤西州的公司表示，由美國商業資訊散發的聲明。

（新增8月4日。參見（PHH美國<Equity> Cn中<GO>）。）

大陸航空，美國聯合航空公司準備與合并，成為世界上最大的航空公司，可能出售750美元2015年到期的高級擔保債券萬元，公司表示，由美通社分發了言。約350萬美元的收益將用于償還抵押定期貸款的未償還基金和結余將用于一般企業用途。穆迪的分配票據的鋇和S＆P級排名他們BB心跳，，一步低。

（更新8月4日。參見（華航美國<Equity> Cn中<GO>）。）

巖石控股公司可能出售美元的5年期優先擔保債券300萬元，根據一個人的交易，誰不愿透露姓名，因為該條款不熟悉的設置。穆迪評級的債務B3和標準普爾排它B，一步高。

（更新8月4日。參見（2069923Z法律公告<Equity> Cn中<GO>）。）

迪克克拉克PRODUCTIONS的股份有限公司通過其應課稅品許可證有限責任公司和股份有限公司應課稅品許可證的單位，可能出售美元的5年期債券150萬元，根據發行人與熟悉。高級擔保債券再融資將用于現有的高級擔保信貸和資金向母公司分配，說的人，誰不愿透露身份，因為條件不成立。

（新增8月3日。參見（336712Q美國<Equity> Cn中<GO>）。）

新科金朋公司。，半導體測試及封裝服務供應商，計劃出售600美元5年期高級票據萬美元，根據一個人的交易，誰不愿透露身份，因為條件不熟悉的設置。所得的資金可以用于招標中，新科金朋表示，由Marketwire散發的聲明。

（新增8月2日。參見（轉錄SP的<Equity> Cn中<GO>）。）

能源方案公司是鹽湖城的公司核服務，計劃出售300美元2018年到期的高級無擔保債券萬元，公司表示，7月28日發表的聲明Marketwire分發。該公司已修訂其信貸設施，并計劃根據新的貸款再融資借貸及向他們提供優先票據，該公司表示，在7月13日的聲明。標準普爾的分配建議債評級BB心跳，7月15日。

（更新7月29日。參見（ES的美國<Equity> Cn中<GO>）。）

Multiplan中公司可能出售6.5億美元至6.75億美元的債券，以幫助其合作伙伴由公元前有限公司和銀湖收購支付，據熟悉交易的人士。醫療保健成本管理公司還尋求13億美元的定期貸款和7500萬美元的循環貸款額度，說的人，誰不愿透露身份，因為條件不成立。

（由7月28日。參見（295472Z美國<Equity> Cn中<GO>）。）

鐵合金公司計劃出售250美元萬美元的優先票據，因為它的目的，是在購回已發行可轉換債券2013年到期。該公司還正與貸款人進入一個新的信貸額度，根據美國商業資訊散發的聲明。

（由7月28日。參見（地球之友美國<Equity> Cn中<GO>）。）

KCA DEUTAG鉆探集團有限公司。，私人資本運營公司投資預備役部隊，正打算通過出售Turbo貝塔Plc的500元八年期債券萬美元，根據亞歷Christou聯系，一阿伯丁，蘇格蘭的為石油發言人- 服務公司。高盛集團是管理與匯豐控股有限公司，勞埃德銀行集團公司，蘇格蘭皇家集團公司和外貿銀行，與交易的知情人士表示，銀行出售。債券，可被評為標準普爾CCC和Caa2穆迪的，根據該公司的網站上發表聲明。

（由7月27日。參見（1385706Z法律公告<EQUITY> Cn中<GO>）。）

Marina區財務公司株式會社的Borgata酒店賭場＆Spa在大西洋城的主人，促進了其計劃分為兩部分債務出售大小為8億美元，據一位熟悉交易的人士。該解決方案將包括4億美元紙幣在2015年和2018年到期，每年的人說，誰不愿透露身份，因為條件不成立。濱海區金融是博伊德博彩公司的米高梅集團與國際合資企業。所得款項將用于償還銀行債務和基金的股息，該人士表示。

（更新8月4日。參見（92306Z <Equity> Cn中<GO>）。）

全民醫療服務公司，超過100美元的的解決方案公司購買精神科醫療設施運營商，削減其高級無擔保債券發行2.5億美元，據熟悉交易人士。它增加了它的1億美元尋求長期貸款規模，說的人，誰不愿透露身份，因為條件不成立。普魯士的國王，賓夕法尼亞州的公司原計劃發行400美元的高級無擔保債務萬元，以資助此次收購，根據美國證券和交易委員會備案。

（更新7月27日。參見（美國<Equity>保健處Cn中<GO>）。）

衣戀時裝中國控股有限公司，香港的服裝產品供應商，聘請摩根士丹利幫助它賣200美元的三年期債券萬元，據知情人士。該公司計劃于7月19日開始與亞洲，歐洲和美國的投資者會議上說，人誰不愿透露身份，因為條件不成立。穆迪投資者服務公司指派的建議注意到了鋇，稱中國日益增長的個人消費，電子土地Fashion的適度規模和重要的商業波動。所得款項將用于主要用于資本開支及一般企業用途，穆迪在報告中說。

（由7月19日。參見（3233509Z港幣<Equity> Cn中<GO>）。）

GENTIVA衛生服務公司，美國的家庭護理是買奧德賽公司，保健公司，計劃出售305美元8年期債券，總部位于亞特蘭大的公司表示在5月24日監管文件，但沒有具體的時間安排交易。所得款項將用于幫助基金接管，根據備案。標準普爾指派一06月29日的B -無擔保債券的信用評級。穆迪投資者服務公司評為注意到了B2的等級和排名在925美元的貸款鋇萬三步高，但在報告中稱。

（更新7月1日。參見（印軍菲爾榜陣<GO>）。）

祭中的管道

農村電氣化公司，印度的國有銀行對電力項目，可出售高達300美元計價的債券萬元，財務總監哈日達斯Khunteta在電話采訪中說。農村電氣化計劃籌集500美元的時期，從債券銷售萬元，他曾表示，4月16日。

（添加8月3日。見（在<Equity> Cn中<GO> RECL）。）

菲律賓聘請了八間銀行，以幫助安排了10年期債券銷售，其中還可能包括五年和七年的問題，財務羅伯托談中寫道：移動電話的信息。 “有可能是我們從反饋的編曲接受10年期國債的胃口，”他說。菲律賓還準備尋求一種新的以美元計價的債務交換為老年人，更短的過時計劃出售央行票據批準，財政部長塞薩爾珀西馬8月2日說。政府將是“投機取巧”的借貸，因為它旨在減少外匯風險，防止到期群聚，財務負責人說。

（添加8月3日。請參閱（印軍菲爾榜陣<GO>）。）

恩普里薩全國DEL鍵PETROLEO，智利國有石油精煉，聘請了美國公司，畢爾巴鄂比斯開銀行Argentaria SA的，法國巴黎銀行及豐業銀行資本安排與債券投資者會議上，根據一個熟悉內情的人士。圣地亞哥的公司計劃以滿足投資者8月2號至8月4日說，人，誰不愿透露姓名，因為他沒有被授權就此發表評論。

（添加8月2日。請參閱（1030Z區間<Equity> Cn中<GO>）。）

烏克蘭可能出售其在國際資本市場發行債券，根據龍資本，前蘇聯加盟共和國最大的經紀業務。政府可能出售了百分之七的收益15億美元2美元的10年，以美元計價億美元債務后，獲得一個新的國際貨幣基金貸款審批和有其信貸評級標準普爾調高至百分之七點五，說奧倫娜Bilan，龍的首席經濟學家，在7月30日在基輔舉行的新聞發布會。

（新增8月2日。參見（印軍UKR生態<GO>）。）

IDBI銀行。，印度國有銀行，是在該市場的價格將產生310個基點，超過同類到期國債的美元計價的5.5年期債券，根據與參與交易的銀行家。 IDBI聘請巴克萊資本，法國巴黎銀行，匯豐控股，蘇格蘭皇家集團公司銀行和渣打銀行的銷售管理。執行主任Melwyn瑞金表示，該行正在考慮出售的債券，以提高對7月21日約500元在接受采訪萬元。

（更新8月2日。參見（在<Equity> Cn中<GO> IDBI）。）

捷克共和國計劃出售高達2億美元債券和歐元多樣化，克朗的債務，愛德華Janota，前財政部長說，在一個Mlada Fronta Dnes報紙的采訪。

（由7月19日。參見（倪捷克國民<GO>）。）

薩斯喀徹溫省鉀肥公司是世界上最大的化肥企業的能力，企業申請了200億美元的債務證券與美國證券交易委員會登記表。

（由7月7日。參見（鍋美國<Equity> Cn中<GO>）。）

印尼計劃到三家銀行的名稱，以幫助它出售約650億美元伊斯蘭債券十月，達赫蘭Siamat，財政部于伊斯蘭融資主任，他說在雅加達接受電話采訪。政府出售2009年4月第一個國際伊斯蘭美元債券。

（由7月7日。身份證<GO> ECST見（）。）

關于Corporacion FINANCIERA德DESAROLLO SA的秘魯國家開發銀行為Cofide稱，計劃出售高達250美元計價的債券萬美元，根據財務總監卡洛斯利納雷斯。利納雷斯在利馬說，在采訪中，貸款人出售長期債務，因為它提高了當地的基礎設施項目貸款。 “秘魯對基礎設施的需求是巨大的，”利納雷斯說。 “政府正試圖推動在一個長長的清單項目的外國投資。”

（由7月6日。參見倪PEECO <GO>（）。）

斯里蘭卡計劃出售美元計價的債券，根據其中央銀行。這個南亞國家的第三可能是有史以來境外募集八月后，斯里蘭卡央行助理行長CJP Siriwardena說，在6月30日的電話采訪。

（由7月1日。參見（生態sl的<GO>）。）

約旦計劃出售約500億元債券，財政部部長穆罕默德阿布Hammour說，在6月23日面試。此次出售將被以美元計價“，因為它是一個穩定的貨幣和約旦第納爾掛它，”阿布Hammour說。

（由6月24日。參見（印尼約旦生態<GO>）。）

烏拉圭在2011年可能出售高達1億美元債券，其中包括500美元的美元計價的債務萬元，卡洛斯Steneri，公共信貸部主任烏拉圭經濟和財政部表示，6月3日在倫敦LatinFinance會議。以美元計價的債券可能有20年以上的成熟，Steneri說。

（由6月7日。參見（172369Z烏伊<Equity> Cn中<GO>）。）

馬來西亞計劃提高五倍后，繪制它的伊斯蘭債券投標提供約100從傳統的首次出售億美元債券在八幾年，財政部官員說。政府可以用同樣的銀行，包括聯昌國際集團控股轉載必究和匯豐控股，安排了9月30日發售，該官員說，誰不愿透露姓名隨著討論的是私有的。馬來西亞提出從5月27日伊斯蘭教教規的美元債券12.5億美元。馬來西亞是穆迪的A3和一個由標準普爾

（由6月2日。參見（印尼馬來苯教<GO>）。）

沙特基礎工業公司的資本，沙特基礎工業公司的單位，將在市場出售債券的條件和費率優惠，其對企業融資Mutlaq基地Morished副總裁告訴06月16日阿拉伯電視臺在迪拜電視臺。沙特基礎工業公司推遲了，因為不利的利差債券銷售，基地Morished說，在5月26日的電話采訪。沙特基礎工業公司資本已聘請匯豐控股有限公司，摩根大通和蘇格蘭皇家銀行集團管理的基準大小的產品。

（更新6月17日。參見（沙特基礎工業公司AB公司<Equity> Cn中<GO>）。）

加納正在考慮出售其在2011年第二次發掘美元債券投資者的需求為啟動石油產量增長提高了經濟增長和縮小財政赤字，財政部副部長菲菲Kwetey說。政府正在考慮一個“無交易路演”，以了解國際投資者的胃口，Kwetey說，在阿比讓5月26日在接受采訪。加納在2007年銷售第一的全球債券，籌集7.5億美元，以資助公路和電站建設。

（新增5月27日。參見（1084Z腎炎<Equity> Cn中<GO>）。）

安哥拉獲得穆迪，標準普爾，惠譽評級將看齊與尼日利亞，黎巴嫩和白俄羅斯的信貸評級，并有利于為國際計劃出售債券的方式。南部非洲國家的信譽被評為在B由標準普爾及惠譽，低于投資級四個級別。穆迪的B1的分配一個相當于排名。

（5月24日更新。請參閱（印尼安哥拉NEWBON <GO>）。）

歐亞天然資源公司是一家總部位于倫敦的鐵礦石，并與中國和俄羅斯的業務氧化鋁生產商表示，它將推遲首次美元債券銷售。該公司是“延期舉行關于根據其歐元中期票據計劃，直至另行通知潛在發行債券的投資者會議上，”夏洛特柯克姆，為ENRC發言人說，在一封電子郵件。該公司已聘請德意志銀行和摩根士丹利管理的銷售，據熟悉交易的人士。

（更新5月24日。參見（ENRC法律公告<Equity> Cn中<GO>）。）

中國東方集團有限公司計劃出售高級債券提供營運資金，并可能提供資金的鋼廠和鐵礦石資產在中國購買。德意志銀行將管理與ING Groep NV的銷售，據香港聯交所的聲明。

（新增5月2日。參見（581港幣<Equity> Cn中<GO>）。）

銀行投資發展越南收到央行批準發行7萬億越南盾（3.69億美元）的紙幣，另外以美元計價的票據3萬億美元，2010年冬，根據一項對越南國家的網站上銀行對賬單。

（新增4月27日。參見（393438Z釩氮<Equity> Cn中<GO>）。）

玻利維亞計劃第一次在超過70年的國際債券早在2011年提前結束銷售，財務部長路易斯阿爾塞說。他沒有透露具體的發行規模。

（新增4月26日。參見（1003Z VB的<Equity> Cn中<GO>）。）

電力部門的資產和負債管理總公司，菲律賓可能出售7.5億美元至1.5美元和以美元計價的債券“隨時”億美元幫助到期債務再融資，副主席何塞Ibazeta說。該公司管理著國家實用國家電力公司的財政狀況

（更新4月14日。（791227Z下午<Equity> Cn中<GO>）。）

布里斯班機場公司，澳大利亞的第三繁忙機場業主，可能會出售在美國的債券，因為它追求新的市場，以幫助支付債務和再融資的新跑道。該公司正在考慮10 - 或15年期美國私募和一個五到七歲澳元債券銷售在2010年底或2011年初，財務總監蒂姆羅斯韋爾在從布里斯班電話采訪時說。

（新增3月24日。參見（1515Z盟<Equity> Cn中<GO>）。）

越南國家煤炭，礦產業集團，國有煤炭企業作為Vinacomin稱，計劃出售高達500美元的海外債券基金，采礦和能源項目萬美元，根據副行政總裁阮海。

（新增3月23日。參見（3138489Z釩氮<Equity> Cn中<GO>）。）

芬蘭可能以美元計價出售5年期債券，芬蘭財政部在一份文件說，在其網站上公布。

（新增3月9日。參見（1306Z跳頻<Equity> Cn中<GO>）。）

內蒙古計劃籌集五萬點〇〇〇萬美元發行債券，今年有計劃一二○○○○○○○○美元程序的其余部分將被出售，根據市場情況，Batbayar Balgan主任，蒙古的金融和經濟政策部總經理，說在烏蘭巴托論壇6月16日。政府下調了全球債券銷售的計劃后，歐洲的債務危機推高借貸成本。投資銀行發出通知蒙古為5至10年到期的債務，Bayartsogt說，在2月9日面試。證券可能會產生8至11個百分點。